1.明確調(diào)查目的　是考核預(yù)防、治療措施的效果，還是探索病因或危險(xiǎn)因素；描述疾病的分布為社區(qū)診斷提供基線(xiàn)資料，為衛(wèi)生保健工作決策提供參考，還是確定高危人群，等等。

　　2.掌握有關(guān)的背景資料　只有充分地掌握背景資料，了解該問(wèn)題現(xiàn)有的知識(shí)水平，國(guó)內(nèi)、外進(jìn)展情況，才能闡明該研究的科學(xué)性、創(chuàng)新性和可行性，才能估價(jià)其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。掌握背景資料有三種途徑：①自己經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)；②向有關(guān)專(zhuān)家請(qǐng)教；③查閱文獻(xiàn)資料。這項(xiàng)工作不僅是制訂計(jì)劃時(shí)的工作，而且應(yīng)當(dāng)貫穿于研究的全過(guò)程，是一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié)。

　　3.確定研究人群　調(diào)查者往往是在抽樣后才測(cè)量暴露。這時(shí)可在一個(gè)確定的地理區(qū)域內(nèi)的人口、家庭或其他單位抽取樣本。有時(shí)根據(jù)暴露狀態(tài)選擇人群，特別是暴露容易識(shí)別時(shí)。例如，想比較天津市不同區(qū)的精神紊亂患病率，則可從不同區(qū)抽樣。醫(yī).學(xué)教育網(wǎng)搜集整理如果對(duì)某職業(yè)暴露有興趣，可選擇有暴露的工廠(chǎng)的工人與無(wú)暴露的工廠(chǎng)的工人，比較其患病率；或選擇工廠(chǎng)中有暴露的部分工人與另一部分無(wú)暴露的工人比較。如果是相對(duì)小的人群，則可包括全部人群；如果不實(shí)際或花費(fèi)太大，則可選擇暴露組與非暴露組。

　　在橫斷面研究中，抽樣過(guò)程使調(diào)查者有可能得到最有效的研究設(shè)計(jì)，以能代表將結(jié)果推及的目標(biāo)人群為原則。

　　4.暴露的測(cè)量　暴露即我們所研究的因素，研究對(duì)象所具有的特征，所發(fā)生的事件。暴露并不僅限于與研究對(duì)象有關(guān)的外界因素，同時(shí)也包括機(jī)體內(nèi)部的因素如遺傳因素、內(nèi)分泌因素和精神因素等。暴露又稱(chēng)變量。暴露必須有明確的定義和測(cè)量尺度。應(yīng)盡量采用定量或半定量尺度和客觀(guān)的指標(biāo)。用調(diào)查表、記錄、實(shí)驗(yàn)室檢查、體檢和其他手段來(lái)測(cè)量暴露。知道暴露于這些因素多長(zhǎng)時(shí)間，什么時(shí)候暴露很重要。例如調(diào)查者常想知道是否吸煙時(shí)間越長(zhǎng)，疾病患病率越高。

　　5.疾病發(fā)生的測(cè)量　在人群中進(jìn)行現(xiàn)況調(diào)查時(shí)，應(yīng)盡量采用簡(jiǎn)單、易行的技術(shù)和靈敏度高的方法。同時(shí)需注意檢驗(yàn)結(jié)果中的假陽(yáng)性，特別在患病率較低的疾病的現(xiàn)況研究中尤為重要。例如，某項(xiàng)方法檢出肺癌，其假陽(yáng)性率為1％。假定調(diào)查人群肺癌患病率為5/10萬(wàn)，也即調(diào)查10萬(wàn)人有5名病人，而同時(shí)在其余99995名中檢出假陽(yáng)性病人999.95人，即1000人。醫(yī).學(xué)教育網(wǎng)搜集整理這時(shí)，如不能鑒別5例病人和1000名假陽(yáng)性病人，就會(huì)誤認(rèn)為患病率為1000/10萬(wàn)或1％。由此可見(jiàn)，在人群中通過(guò)現(xiàn)況調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)病人與在醫(yī)院中診斷一例病人是性質(zhì)不同的兩件事。