1.明確調(diào)查目的 是考核預防、治療措施的效果，還是探索病因或危險因素；描述疾病的分布為社區(qū)診斷提供基線資料，為衛(wèi)生保健工作決策提供參考，還是確定高危人群，等等。

　　2.掌握有關(guān)的背景資料 只有充分地掌握背景資料，了解該問題現(xiàn)有的知識水平，國內(nèi)、外進展情況，才能闡明該研究的科學性、創(chuàng)新性和可行性，才能估價其社會效益和經(jīng)濟效益。醫(yī).學教育網(wǎng)搜集整理掌握背景資料有三種途徑：①自己經(jīng)驗的總結(jié)；②向有關(guān)專家請教；③查閱文獻資料。這項工作不僅是制訂計劃時的工作，而且應當貫穿于研究的全過程，是一個十分重要的環(huán)節(jié)。

　　3.確定研究人群 調(diào)查者往往是在抽樣后才測量暴露。這時可在一個確定的地理區(qū)域內(nèi)的人口、家庭或其他單位抽取樣本。有時根據(jù)暴露狀態(tài)選擇人群，特別是暴露容易識別時。例如，想比較天津市不同區(qū)的精神紊亂患病率，則可從不同區(qū)抽樣。如果對某職業(yè)暴露有興趣，可選擇有暴露的工廠的工人與無暴露的工廠的工人，比較其患病率；醫(yī).學教育網(wǎng)搜集整理或選擇工廠中有暴露的部分工人與另一部分無暴露的工人比較。如果是相對小的人群，則可包括全部人群；如果不實際或花費太大，則可選擇暴露組與非暴露組。

　　在橫斷面研究中，抽樣過程使調(diào)查者有可能得到最有效的研究設計，以能代表將結(jié)果推及的目標人群為原則。